PDAC – ‚Kauf’ die Erste!

PMI Venture (WKN 888.063) – die nächste Ashanti-Mine?

Bereits vor ein paar Wochen haben wir über dieses ausgesprochen interessante Explorationsunternehmen in Ghana berichtet. Wir nutzten natürlich die Gelegenheit in Toronto, um uns vom Management auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Und was uns präsentiert wurde, kann als ausgesprochen vielversprechend angesehen werden. Denn PMI hat gerade ein weiteres Private Placement abgeschlossen, dass das Unternehmen in die Lage versetzt, in den nächsten 6 bis 9 Monaten über 12.000 Meter Bohrungen durchzuführen. Dabei soll in allen drei Gebieten gebohrt werden. Und diese Gebiete haben es in sich! Denn alle liegen in Ghana´s Kumasi Basin, die in Vergangenheit bereits schon rund 52 Mio. Unzen Gold produziert haben und noch rund 45 Mio. Unzen Gold als Ressourcen aufweisen und fast alle großen Produzenten wie Anglo Ashanti, Goldfields und Newmont sind darin vertreten. In den letzten Jahren hat das Management ein großes Portfolio von interessanten Gebieten zusammengetragen und durch geochemische und geophysische Untersuchen soweit vorbereitet, dass jetzt gebohrt werden kann. Und dieses Drillprogramm kann sich sehen lassen! Über 50 Bohrlöcher mit insgesamt 12.000 Meter Tiefe! Gestartet wird im Ofoase Gebiet, dann wird im Switchback North gebohrt und in der zweiten Jahreshälfte im Kukunapi-MEM Gebiet. Dabei sucht das Unternehmen nicht nach kleinen Fischen, sondern jedes Gebiet hat das Multi-Millionen Unzen Gold-Potenzial. Dies ist aber nicht das Einzige, was uns an diesem Unternehmen gefällt, sondern auch die Aktienstruktur des Unternehmens hat uns überzeugt.



Denn das Management hält gut 10 Prozent und Funds und große Private Investoren halten rund 44 Prozent. Damit ist mehr als 50 Prozent in festen Händen. Wenn man jetzt bedenkt, dass ihr Nachbarunternehmen Redback bei einem Gebietpotenzial von 3,5 Mio. Unzen mit 270 Mio. CA$ bewertet wird, sieht die Bewertung von PMI mit 10 Mio. CA$ dagegen wirklich mickrig aus. Das Unternehmen ist bei uns noch relativ unbekannt, aber wir denken, dass sich das rasch ändern könnte. Denn der Newsflow wird in den nächsten Wochen und Monaten gigantisch werden und mit diesem sollte sich auch der Aktienkurs entwickeln. Mit PMI hat man auf jeden fall die Möglichkeit, ganz am Anfang des Aufschwunges dabei zu sein.

Wir kaufen daher für unser Smallcap-Investor Musterdepot 40.000 Stück (WKN 888.063) mit 0,21 in Frankfurt.


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Gran Tierra und Candente - zwei tolle Unternehmensmeldungen an einem Tag!
Kursziel von Candente auf 2,5 Euro erhöht!

Gran Tierra (WKN A0HNLY) kauft Argosy Energy: 1.070 Barrel neue Produktion pro Tag!



Heute gab Gran Tierra bekannt, dass sie für 37,5 Mio. US$ in Cash und 3,5 Mio. US$ in Aktien, Argosy Energy International kauft. Das Unternehmen produzierte in 2005 1.070 Barrel Öl pro Tag. Die bestätigten Reserven lagen zum Jahresende 2005 bei 2,8 Mio. Barrel, dazu kommen noch die wahrscheinlichen Reserven von 1,63 Mio. Barrel. In 2005 erzielte das Unternehmen einen Cash Flow von 9,5 Mio. US$. Dazu besteht auch noch im Guayuyaco Gebiet erhebliches Explorationspotenzial. Noch in diesem Jahr soll mit weiteren Explorationen begonnen werden.

Fazit:
Gran Tierra erhöht durch diesen Kauf die tägliche Produktion auf 2.600 Barrel Öläquivalent. Damit konnte das Unternehmen bereits jetzt sein eigenes Ziel für dieses Jahr erreichen. Die Aktie befindet sich angesichts der deutlich erhöhten Produktion auf noch immer sehr billigem Niveau. Wir bleiben in dieser Aktie investiert und sehen bis Jahresende noch erhebliches Potenzial.

Candente (WKN 529.911): vermutete Ressourcen auf 12 Mrd. US$ erhöht, Kursziel auf 2,5 Euro erhöht!



Heute gab Candente bekannt, dass sich die vermuteten Ressourcen in ihrem Canariaco Gebiet laut unabhängigen Gutachten auf 489 Mio. Tonnen Erz belaufen. Bei einem durchschnittlich festgestellten Kupferanteil von 0,45 Prozent würde dies 4,8 Mrd. Pfund Kupfer entsprechen. Die aktuelle Schätzung umfasst dabei lediglich 73 Prozent der vertikalen und rund 50 Prozent der horizontalen Ausdehnung des bis jetzt bekannten Erzgebietes. Dabei wurden die Grenzen des Erzkörpers noch nicht gefunden, denn bisher haben alle Bohrlöcher signifikante Kupfergehalte aufgewiesen. Mit anderen Worten, wir können noch mit einer weiteren Erhöhung der Ressourcen rechnen.

Fazit:
Candente besitzt nach dieser heute veröffentlichten unabhängigen Schätzung bereits ein Kupfervorkommen mit einem aktuellen Wert von 12 Mrd. US$! Dabei wurden die Grenzen des Erzkörpers noch nicht definiert und auch nur 73 Prozent (horizontal) und 50 Prozent (vertikal) der aktuellen Ausdehnung des Gebietes berücksichtigt. Damit notiert die Aktie trotz dem Kursanstieg der letzten Wochen deutlich unter seinem fairen Wert. Denn die gesamte Marktkapitalisierung beträgt nur rund 50 Mio. CA$. Aus diesem Grund sehen wir unser Kursziel von 1,5 Euro als viel zu niedrig an. Wir erhöhen daher unser Kursziel auf 2,50 Euro, dies würde einer Marktkapitalisierung von 200 Mio. CA$ oder rund 1,6 Prozent des Wertes der derzeit geschätzten Bruttoressourcen entsprechen!


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PDAC – die Messe für Rohstoffexplorer!



Mit rund 13.000 registrierten Besuchern war die heurige Rohstoffmesse PDAC in Toronto deutlich stärker besucht als in den Vorjahren. Damit zeigt sich auch hier, dass der Boom bei Rohstoffwerten überall stark zu spüren ist. Sehr positiv ist, und hier stimme ich mit den meisten nordamerikanischen Experten überein, dass noch kein großer Ansturm privater nordamerikanischer Investoren zu verzeichnen ist. Dies bestärkt mich in der Meinung, dass sich der Boom erst in der Anfangsphase des Aufschwunges befindet. Wir haben natürlich die Chance genutzt, uns mit den meisten unserer Musterdepotwerten zu treffen bzw. noch weitere interessante Minenwerte zu finden. Und eines kann ich Ihnen bereits vorab versichern: es gibt derzeit phantastische Chancen. Heute möchten wir jedoch erst einmal mit einem allgemeinen Überblick beginnen, den wir dann in den nächsten Wochen bei manchen Werten vertiefen werden und sicher in die eine oder andere Musterdepotaufnahme münden wird.

Nun aber zu den interessantesten Werten!

Candente Res. (WKN 529911): Bei unserem Musterdepotwert Candente sehen wir von allen Firmen den sichersten Kurssprung vorprogrammiert. Denn in den nächsten Wochen werden weitere Ressourcenschätzungen veröffentlicht und diese haben es in sich! Dabei ist unwahrscheinlich, dass eine Verfünffachung der geschätzten Ressourcen bekannt gegeben wird. Da Candente bis jetzt schon unterbewertet war, würde diese Erweiterung das Kurspotenzial noch deutlicher nach oben verschieben. Eine Vervielfachung des Aktienkurses bis zum Jahresende würde uns dabei nicht überraschen.


Joachim Brunner & Fredy Huanqui G.

Dabei sind die Potenziale der anderen Gebiete hier noch gar nicht berücksichtigt. Warum der Aktienkurs in der jüngsten Vergangenheit noch nicht stärker angezogen ist, könnte an einem Gerücht liegen, dass wir auf der PDAC aus gut unterrichteten Kreisen erfahren haben. Scheinbar zieht sich ein Fund aus allen Perubeteiligungen zurück. Da dieser Fund angeblich 3,5 Mio. Candente Aktien besitzt und diese seit kurzem am Markt mit rund 0,75 CA$ verkauft, wurde ein nachhaltiger Kursanstieg verhindert. Da uns jedoch auch weiters zu Ohren gekommen ist, dass Candente selber versucht, einen Käufer für dieses Paket oder Teile davon zu finden, kann es jederzeit bereits soweit sein, dass diese Aktien am Markt verdaut sind und dann steht einem weiteren Kurssprung nichts mehr im Wege. Für uns ist diese Aktie einer der Peru-Topperformer des heurigen Jahres – STRONG BUY würden wohl Analysten sagen!

Osisko (WKN 121433): Sehr zufrieden können wohl Anleger sein, die letzten Jänner auf unsere Topempfehlung Osisko gehört haben. Immerhin hat sich die Aktie seit diesem Zeitraum rund verzehnfacht!


Sean Roosen

Und das Schöne daran ist, dass die Story noch lange nicht am Ende ist. Ganz im Gegenteil, sie fängt gerade erst an! Denn obwohl die Ressourcenschätzung bereits bei über 4 Mio. Unzen Gold liegt, dürfte das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und selbst bei den 4 Mio. Unzen ist die Aktie deutlich zu billig bewertet. Daher ist hier dabeibleiben die Devise!

PMI Venture (WKN 888063):


Douglas R. MacQuarrie & Larry Myles

Wir haben diesen Titel bereits vor ein paar Wochen erwähnt, müssen aber sagen, dass und diese Aktie immer besser gefällt. Das Unternehmen sitzt möglicherweise auf einer neuen Ashanti Mine, welche es ja immerhin auf über 50 Mio. Unzen Gold gebracht hat. Dabei ist die Aktie mit nur lächerlichen 10 Mio. CA$ bewertet.

Mindoro (WKN 906167) / Panoro (WKN 914959): Natürlich haben wir uns auch mit unseren Langzeitempfehlungen Mindoro und Panoro getroffen. Auch hier wird es in den nächsten Wochen sehr spannend werden, denn einerseits erwarten wir die ersten Ergebnisse des Nickelbohrprogramms von BHP Billiton und andererseits bohrt Mindoro / Panoro ja selber noch auf anderen Projekten.


Penny Gould & Dr. Gerhard Kirchner

Das neu entdeckte Mindoroprojekt Caro könnte dabei einiges an Überraschungen bringen. Jedoch gibt es derzeit nur eine Devise und diese heißt: Bohren, Bohren und nochmals Bohren! Wir werden heuer sicher noch sehr viel Freude mit diesen beiden Titeln haben.

Uranerz (WKN A0F5XB): Unüberschaubarer Rohstoff des Jahres auf der heurigen PDAC war Uran. Bei wohl keinem anderen Rohstoff wurden so viele neue Explorationswerte gesehen wie in diesem. Wir sitzen jedoch bei wohl einem der fortschrittlichsten Uranwerte im Boot.


Glenn Catchpole

Denn Uranerz wird wohl einer der Werte sein, die am schnellsten in Produktion gehen werden und obwohl das Unternehmen bereits über ansprechende Ressourcen verfügt, wurde das Potenzial noch nicht einmal andeutungsweise erreicht!

Portal Resources (WKN A0CAY2):


David Hottman

Eine Firma, die auf uns auch einen nachhaltigen Eindruck gemacht hat, war Portal Resources von David Hottman. Wer – David Hottman – der kommt ihnen bekannt vor? Das würde uns nicht wundern, denn David Hottman ist niemand geringerer als der Chairman bei Nevada Pacific Gold und für diese Firma wurde erst vor einer Woche von US Gold ein Übernahmeangebot gelegt. Sie sehen daher, dieser Mann weiß was er macht und die Gebiete der neuen Firma sind nicht minder interessant. Diesmal liegt diese jedoch in Argentinien. Diese Aktie sollte man nicht aus den Augen verlieren.

First Majestic (WKN 905910): Der Silberproduzent hat in den nächsten Monaten und Quartalen noch großes vor und dem Management rund um Keith Neumeyer trauen wir diese Schritte wirklich zu. Daher ist diese Aktie wohl einer der interessantesten Silberproduzenten, die es derzeit gibt.

Pediment Exploration (WKN 32U103): Sehr guten Eindruck macht auch Gary Freeman von Pediment Exp. Dieses Unternehmen hat einige sehr interessante Gebiete in Mexiko und auf diesen soll bereits in den nächsten Monaten ein ehrgeiziges Bohrprogramm umgesetzt werden. Daher könnte das Unternehmen mit einigen sehr interessanten News aufwarten.

Fieldex Exploration (WKN A0HND3): Wir trafen uns auch mit dem Präsidenten von Fieldex Exploration, Herr Martin Dallaire. Seit fünf Jahren hat er in derselben Region wie Osisko interessante Gebiete zusammengetragen und in ein fortschrittliches Explorationsstadium gebracht. Jetzt ist es aber auch hier an der Zeit, diese sehr guten Ergebnisse durch Bohrungen zu bestätigen. Sehr spannende Story!

Sie sehen also, es tut sich einiges auf dem Rohstoffmarkt und das war bei weitem noch nicht alles. Aber dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Informationen.


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Gran Tierra – geht es noch tiefer?

In den letzten Tagen haben wir sehr viele Zuschriften und Anrufe bezüglich unserer Öl-Jahresempfehlung Gran Tierra erhalten. Denn leider entwickelt sich der Aktienkurs derzeit überhaupt nicht nach unseren Erwartungen. Zwar liegen wir seit der Erstaufnahme ins Musterdepot noch immer im Plus, jedoch waren die Kursrückgänge vom Kurstop mehr als schmerzlich.

Dieser Kursrückgang ist umso verwunderlicher, da die Meldungen des Unternehmens mehr als positiv waren. So konnte Gran Tierra ihre derzeitige Tagesproduktion auf über 1.600 Barrel Öläquivalent steigern. Im letzten Jahr betrug diese nur knapp über 300 Barrel. Damit konnte das Ziel von rund 2.000 Barrel Jahresproduktion schon fast im Februar erreicht werden. Wenn Sie dies nun mit so manch anderem Ölexplorer (viele davon produzieren noch kein einziges Barrel Öl) vergleichen, kann man nur eine deutliche Unterbewertung der Aktie feststellen.

Ursachen für diesen Kursrückgang kann es viele geben. Einerseits liegt es sicher teilweise an Shortangriffen diverser Marktteilnehmer, die Stopp Loss Orders beinhart ausnützen. Andererseits muss auch gesagt werden, dass diese Schwankungen bei Explorern und Junior-Produzenten keine Seltenheit sind. Ich denke hier nur an unseren Ölfavoriten von 2004 - die Transmeridian. Bei dieser Aktie haben wir fast jedes Jahr Phasen durchlebt, wo die Aktie 30, 40 oder mehr Prozent verloren hat und trotzdem stehen wir auch nach den jüngsten Kursverlusten noch immer bei einem Plus von über 360 Prozent! Sie sehen also: wichtig ist, dass das fundamentale Gerüst der Aktie stimmt und solange der Ölpreis nicht dramatisch einbricht, sollte es uns in Kürze bereits wieder steigende Kurse bescheren.

Wir stehen daher zu unserem Öltipp 2006 und belassen auch unser Kursziel von 7 Euro zum Jahresende!


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Wichtige Musterdepotänderung



Am 17.03.2006 läuft unser Optionsschein auf die Unaxis Aktien aus. Wir haben diesen am 3.11.2005 mit 0,35 CHF gekauft. Heute stellen wir ein Verkaufslimit mit 3,00 CHF ein. Dieser Wert entspricht ziemlich genau dem inneren Wert des Optionsscheines. Die Order sollte sehr streng mit Limit gelegt werden, da sonst stärkere Kursschwankungen möglich sind.

Mit diesem Optionsschein haben wir fast einen Gewinn von 1.000 Prozent in den letzten 5 Monaten erzielt. Wir sehen jedoch noch immer eine sehr positive Entwicklung bei Unaxis, daher kaufen wir gleich nach dem Verkauf wieder 12.000 Stück des Unaxis-Optionsscheines mit der Kennnummer CH0024610765 in Zürich.

Wir investieren damit deutlich weniger als wir beim Verkauf des Optionsscheines erlöst haben. Nach Abzug aller Kaufkosten (Optionsscheine und Aktien) erzielen wir bereits einen Gewinn. Damit können wir in dieser Position nicht mehr in die Verlustzone geraten, oder anders ausgedrückt, der gesamte Positionswert ist reiner Profit!


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Informationen zu unseren Musterdepotwerten

Wie bereits berichtet, haben wir die Position in unserem Unaxis-Optionsschein gedreht. Obwohl wir nach wie vor von der positiven Entwicklung überzeugt sind, haben wir durch diese Umschichtung unser Risiko deutlich reduziert. Denn dadurch, dass wir nur mehr einen Teil des Gewinnes investiert haben, ist unsere ganze Unaxis-Position (Optionsschein + Aktie) bereits positiv oder anders ausgedrückt, wir können bei den Unaxispositionen keinen Verlust mehr machen, da der Gewinn bei dem alten Optionsschein schon höher war als das gesamte Investment (Achtung: heute letzter Handelstag des alten Optionsscheines – bitte unbedingt heute verkaufen!).

Wiener Städtische (WKN WST.VI): die Aktien der Wiener Städtische haben wir durch eine Stopp Loss Order verloren. Der Gewinn betrug über 80 Prozent.

Candente (WKN 529.911): Gerade rechtzeitig haben wir am Montag auf diese einmalige Chance noch einmal hingewiesen. Die Aktie ist Mittwoch schön ausgebrochen und hat bereits um fast 20 Prozent zugelegt. Wir sehen aber die Fahnenstange noch lange nicht erreicht und warten auf die Ressourcenerhöhung, dabei gehen wir nahezu von einer Verfünffachung der Ressourcenschätzung aus – dabeibleiben!

Gran Tierra (WKN A0HNLY): Gestern hat die Aktie einen schönen Rebound begonnen. Alleine in Amerika zog die Aktie um 17 Prozent an. Diese Bewegung konnte die Aktiennotierung in Frankfurt noch nicht vollständig nachvollziehen. Daher sollte der Kurs heute in Deutschland fester notieren. Fundamental hat es nichts Neues ergeben, jedoch war die Aktie nach den jüngsten Kursverlusten viel zu billig bewertet.

Panoro (WKN 914.959): Hat vorgestern bekannt gegeben, dass Sie heuer in Peru wieder ein Bohrprogramm starten wird. Damit konnte Panoro sozusagen ein zweites Standbein aufbauen und somit auch ihr Länderrisiko reduzieren. Wir sehen diesen Schritt als sehr positiv an.


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